【時尚產業一週要事】貿易戰令中國成衣廠外移、Michael Kors銷售下跌、Kate Spade仍不見起色、義大利內需不振令Tod’s收入衰退

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1. 中美貿易戰加速成衣廠自中國轉移至南亞與孟加拉(South China Times)

2019年10月1日,美國川普政府將價值2,500億美元的中國產品進口稅自25%調漲至30%,其餘3,000億美元的產品進口稅也調漲至15%,這對在中國生產商品的品牌造成極大的困擾。面對高漲的關稅與日益增加的工資,目前包括Uniqlo、Levi’s、Crocs、Calvin Klein與Tommy Hilfiger等在內的多家品牌,已經紛紛將位於中國的生產基地轉移至其他國家。

「感覺得到有股真正的恐慌感。」香港供應鏈管理公司利豐主席Sean Coxall表示,「自從川普當選,我們就開始與重要客戶研擬備案計畫,在我看來,沒有事先這麼做的公司都蠻愚蠢的,川普已經兌現了絕大多數的競選支票,所以這件事為何他不會堅持做到呢?」

隨著衝突越演越烈,越來越多企業傾向將供應鏈遷出中國,但多數廠商並沒有如川普政府希望的那樣,將工廠遷回美國本土。

「與我合作的所有企業都很焦慮、緊張,但沒有人考慮把工廠遷回美國。」美國鞋類經銷商和零售商組織(Footwear Distributors and Retailers of America, FDRA)主席Matt Priest說。

「以生產高單價產品來說,越南是個很好的選擇,它絕對是個受益於中美貿易戰的市場。」Sean Coxall表示,「我們還注意到許多品牌遷廠至孟加拉。他們訓練員工、進口昂貴的新機具,孟加拉是個你可以生產任何產品的地方:丹寧、毛衣、鞋履,任何產品都可以。他們甚至發展出製造高級牛仔褲所需的雷射技術。」

2. Michael Kors品牌與香港政治紛擾讓Capri Holdings持續遭遇逆風(WWD)


Michael Kors、Versace與Jimmy Choo母公司Capri Holdings日前公布季報,截至9月28日為止,受到Michael Kors與香港情勢影響,集團表現仍不甚理想。由於2018年12月收購了Versace,使得整體銷售額成長15.1%,共計14億美元,高於去年同期的12.5億美元,但總獲利跌至7,300萬美元,低於去年同期的1.38億美元。

Versace總收入為2.28億美元,Jimmy Choo總收人成長7.8%,共計1.25億美元,高於去年同期的1.16億美元,但佔公司最大比例的Michael Kors銷售額跌至10.8億美元,低於去年同期的11.3億美元,即使如此,Capri Holdings主席暨執行長John D. Idol仍認為Michael Kors的表現仍符合公司期望,同店銷售額也令人滿意。

「我們成功執行重新定位Michael Kors的策略,運用Michael Kors快樂的設計願景與充滿活力的行銷來吸引千禧世代與Z世代的消費者。」John D. Idol說。

3. Coach母公司Tapestry獲利優於預期,但Kate Spade銷售仍然疲軟(CNBC)


Kate Spade與Coach母公司Tapestry集團日前公布新一季季報,雖然公司獲利優於分析師預期,但受到Kate Spade仍然銷售不振的影響,整體銷售額未達預估值;Tapestry集團同時也公布了2020年會計年度展望,公司預期整體銷售額將會小幅度成長,每股盈餘則不會有太多變化。

截至2019年9月28日為止,Tapestry集團淨利跌至2,000萬美元,低於去年同期的1.223億美元,淨銷售額跌至13.6億美元,低於去年同期的13.8億美元,也低於專家預期的13.7億美元。

2019年9月,Tapestry執行長Victor Luis下台,由主席Jide Zeitlin接任,當時Jide Zeitlin對媒體表示,他接任執行長後最重要的任務,是要專心經營集團的核心品牌,其中也包括表現不佳的Kate Spade,在這次季報中,Kate Spade全球銷售額下跌16%,Coach則成長1%。

4. 疲弱的內需市場造成Tod’s銷售下跌(Business of Fashion)


義大利精品集團Tod’s日前公布過去三季的財報,公司表示,由於過去九個月來集團收入呈現下跌,本年度收入將難以達到分析師預期,同店銷售額下跌4.7%,高於前六個月的4.5%,總銷售額以固定匯率計為6,780萬英鎊,略高於分析師預估的6,760萬英鎊;集團創辦人兼大股東Diego Della Valle表示,「高度競爭的環境」令公司必須增加對核心品牌的投資來確保成長。

「如果市場沒有更多動盪,我們相信我們很快就可以達到預期的結果。」Diego Della Valle於聲明中表示。

與多數精品品牌相同,過去五個月來香港「反送中」示威,對公司銷售帶來負面影響,但多虧中國地區的銷售成長,使得大中華區整體出現0.7%的成長,而在義大利本地的市場,過去九個月來Tod’s集團的銷售額則是下跌了10%。

若依品牌分,Tod’s品牌銷售額下跌近10%,鞋履品牌Roger Vivier則成長11%。

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