ModiFace被萊雅集團收購後,其他美妝企業該如何選擇數位技術合作夥伴?

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2018年3月16日,法國美妝巨頭萊雅集團(L’Oréal)宣布收購加拿大美妝數位技術公司ModiFace所有股份。

這筆交易隨即引領了美妝產業的新一波數位化熱潮,美妝企業紛紛開始將目光轉向ModiFace以外的虛擬實境(AR)和人工智慧(AI)技術公司,尋求新的合作機會。

ModiFace自2006年成立以來,為大量美妝企業提供過數位技術解決方案(虛擬試妝等),不僅包括萊雅集團旗下的品牌,也有其他競爭對手(比如美國雅詩蘭黛公司旗下的MAC和Bobbi Brown)。

雖然在宣布這筆收購交易時,萊雅集團和Modiface聯合表示,未來後者將繼續服務於目前的所有美妝企業客戶。但業內人士認為,Modiface客戶當中的萊雅集團競爭對手,很難心甘情願地讓萊雅集團透過子公司Modiface獲取自己的資料,而萊雅集團也不會願意讓自己旗下的公司服務於其他競爭對手。

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要不要繼續和ModiFace合作?
那麼,如果ModiFace繼續服務於外部的美妝企業客戶,情況就會變得十分複雜。收購ModiFace讓萊雅集團在數位領域奪得了先機,但卻給競爭對手們帶了一系列問題,首先要考慮的是:還要不要繼續和ModiFace合作?

據業內專家和消息人士稱,繼續合作似乎是不可能的。市場研究公司Creative Strategies分析師Carolina Milanesi認為,如果作為萊雅集團的競爭對手,是不會願意讓對方獲取自己的用戶資料的。一旦萊雅集團獲取了這些資料,就能從行銷到產品實現全面升級。

近期,ModiFace的創始人暨首席執行長Parham Aarabi在接受採訪時表示,ModiFace將「履行所有的承諾」。在被收購前,ModiFace有一套完整的系統評估是否接受某個客戶。而未來,ModiFace將繼續分析可能的(外部)合作機會。

Parham Aarabi 談到,「我們未來考慮特定的合作時,會採用不同的角度去評估,沒有單一的客戶評估標準,我們還是要具體分析案例。」

同時,一位萊雅集團發言人表示,「考慮到ModiFace現有的客戶,我們將履行所有承諾,其他無可奉告。」

而ModiFace目前的一些美妝企業客戶在被問及未來是否有繼續合作的計畫時,同樣含糊其辭。美國雅詩蘭黛集團發言人表示,該集團及其品牌將不斷尋求最前線的技術合作夥伴。在ModiFace被萊雅集團收購後,雅詩蘭黛集團將評估下一步的計畫和潛在影響,尋求在數位領域與ModiFace類似的其他方案供應商。

一位來自法國美妝連鎖零售商Sephora(絲芙蘭)的發言人表示,該公司將繼續App上的虛擬試妝功能Sephora Virtual Artist,也將繼續沿用ModiFace的技術。但業內專業人士預測,Sephora作為萊雅集團的競爭對手之一,很難繼續與ModiFace合作。

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與三星公司的合作前景
萊雅集團首席數位長Lubomira Rochet評論,收購ModiFace意味著公司向未來的美妝體驗邁出了一大步,目前ModiFace已隸屬於該集團數位服務工廠部門(Digital Services Factory)的一部分,幫助公司的旗下品牌全面提升數位服務。

True Ventures風險合夥人Amy Errett評論,萊雅集團正因為看到了AR技術在美妝產業的應用前景而選擇收購ModiFace,這在彩妝、美髮和護膚等美妝產業的各個品項都有很強的應用潛力。

舉例來說,這筆交易將全面提升萊雅集團旗下品牌在廣大韓國三星集團智慧手機用戶群中的曝光率。三星最新的Galaxy S9及S9+手機的照相程式Bixby Vision已搭載了ModiFace的AR技術,方便用戶即時虛擬試用美妝產品。雙方的合作前景用一組數據即可證明:2018年,三星的目標是售出4,300萬台S9及S9+手機,這相比2017年S8的銷量還要多出200萬台。

探究三星集團熱衷追求AR技術的原因,主要是東方市場手機用戶長期以來對於美顏修圖的熱衷,比如:大眼、瘦臉、除皺和調整膚色。

日本Sony、中國華為、韓國 LG和三星等手機生產商都在產品中搭載了美顏模式。中國 App開發商美圖公司甚至推出了獨立的虛擬試妝App,方便用戶試用、購買各大品牌(Bobbi Brown、Lancôme、Clinique、YSL、Pixel Cosmetics、Glamglow、Stila、Clarins等)的產品。

現在,得益於ModiFace的技術支援,三星智慧手機也同樣具備了虛擬試妝、購物的功能,此次合作同時能為萊雅集團帶來更多的用戶資料。

風險資本公司Greycroft投資人Jon Goldman介紹,「這些資料包括:用戶試用了哪些產品,她們購物車裡放了什麼,最後她們沒有選的商品是什麼。這些資料往往和銷售產品一樣重要。」

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萊雅的競爭對手奮力追趕
在萊雅集團全面升級自己的數位服務水準同時,其他美妝巨頭們也在奮力追趕。

2017年11月,日本資生堂集團(Shiseido)收購美國人工智慧創業公司Giaran,加強了公司內部的人工智慧技術水準。

Giaran受電腦視覺、大數據、擴增實境等AI技術驅動,打造深度學習、數據採擷和預測建模相關新演算法。Gibran當前擁有的技術包括:Makeup Virtual Try On(虛擬試妝)、Tutorials(教程)、Color Matching(顏色配對)、Personalised Recommendations(個性化推薦)、Makeup Removal(虛擬卸妝)、Face Tracking(臉部追蹤)和 Skin Tone Detection(膚色檢測)。這些技術均可應用於手機、平板和電腦端,及配備全高清增強技術的智慧鏡。

收購完成後,Giaran歸入資生堂美妝卓越中心(Makeup Center of Excellence),與集團位於紐約的全球數位卓越中心(Global Digital Center of Excellence)和東京的全球技術團隊開展密切合作。

美國美妝日用品巨頭Coty集團在首席數位長暨媒體長Jason Forbes的帶領下採用了多管齊下的數位戰略。Coty近期設立了數位加速器,促進旗下品牌提升數位服務。同時,該公司與幾個AR和AI供應商合作,公開表示將推進該領域的深度合作。

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AR、AI公司的更多機遇
業內人士認為,此次收購案後,美妝產業在未來幾個月都將把數位技術作為熱點,ModiFace的一些(AR和AI)競爭對手也將有機會迎來更多客戶。同時,美妝企業也可能掀起收購技術公司的熱潮。

Norwest Venture Partners合夥人Lisa Wu認為,美妝企業收購數位技術企業是受消費者影響的。品牌想要改變消費者的購物行為是很難的,只有透過技術手段來擷取客戶資料的價值。美妝企業本身很難實現這樣的技術突破,唯有 依靠收購這類的技術公司來實現目標。

近年來,AI和AR技術得到了長遠的發展,除Modiface以外,Perfect Corp(玩美移動)、Meitu(美圖公司)和Holition等供應商先後崛起。

Perfect Corp(玩美移動)
虛擬試妝App開發商Perfect Corp(玩美移動)行銷總監Cara Harbor表示,自ModiFace被收購後,該公司迎來了更多的客戶。除了此次收購案本身的誘因以外,另一個刺激因素是業界對於AR和AI技術的追捧,各大公司看到競爭對手採用了前線技術,都不甘落後,爭相嘗試。

Perfect Corp(玩美移動)是台灣一家行動聯網公司,專注於研發和經營移動美妝App與雲端美妝社群平台的新服務。該公司研發的虛擬試妝App-玩美彩妝(YouCam Makeup),近期宣布推出按需求訂製的虛擬美容顧問,幫助世界各地的用戶獲得專業美妝知識。

App用戶可以透過即時影片聊天與美容顧問聯繫,諮詢美妝相關問題,並使用擴增實境技術(AR)試用產品。美容顧問將根據每位用戶的風格提供美妝教學,幫助她們購買特定品牌的產品。

此外,在2017年12月, Perfect Corp(玩美移動)還與美國美妝品牌雅詩蘭黛聯手推出擴增實境(AR)美妝培訓直播課程,培訓對象是雅詩蘭黛全球大約1.7萬名美妝顧問,即時舉行培訓和產品說明會。

據玩美移動首席執行長 Alice Chang表示,2017年該公司融資2,500萬美元。

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美圖公司
中國App開發商美圖公司開發的美妝相機APP,整合了適用於多個品牌的虛擬試妝功能,與其合作的品牌包括:Charlotte Tilbury、Clarins(克蘭詩)、Flower Beauty、GLAMGLOW、I’M MEME、LimeCrime、NOTE Cosmetics、Pixel Cosmetics、PONY EFFECT、PONY MEMEBOX、Stila、Surratt Beauty、Tyra Beauty、UZI COSMETIC。

試妝後在社交網站上與朋友分享自己的試妝照片,並可由品牌的美妝顧問為其定期打造特別的妝容。

Holition
英國擴增實境零售方案供應商Holition曾為Cover Girl、Charlotte Tilbury等多個美妝品牌推出虛擬試妝技術。該公司表示自ModiFace被收購以來,來諮詢合作的客戶數量明顯增加。該公司實現了完全自主開發技術的能力(如臉部識別追蹤),可實現跨平台應用。

據該公司的首席未來預測學家Karinna Nobbs預測,AR與其他技術的結合應用是未來的一個趨勢。比如說,在互聯網的聊天機器人應用上整合了這些前線技術,可實現用戶的虛擬試用、購買、使用教學等所有功能。此外,AR技術在跨平台的應用也是一個趨勢,比如:AR與視訊聊天或語音通話的結合應用。這些趨勢的終極目標是實現消費者購物的便捷。

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